本記事は、筆者がプレゼンテーションしたものを記事化したコンテンツになります。
「ビットコインだと数倍になるのは厳しくなってきた。だからこそアルトコインで夢を見てみたい!」というのが、多くの仮想通貨投資家が想うことかと思われます。そこで、2019年のICO/IEOを検証し、これからどのようなアルトコインに投資をするとリターンが見込めるのかを見ていきます。
検証に用いたデータは、ICO/IEOの統計情報を扱うICO DropsのICO Statsになります。このうちICO Dropsで扱われている2019年のICO/IEO(実際はほとんどがIEO)は全部で67件になります。その中で、1倍以上の投資パフォーマンスを上げているプロジェクトは、以下の15件になります。比率にすると全体の22.39%になります。
プロジェクト名 | カテゴリー | 資金調達時期 | ICO/IEO価格
※USDベース |
市場価格(1/28時点)
※USDベース |
倍率 |
||
1 | Matic Network | MATIC | Blockchain Service | 4月 | 0.0026 | 0.0168 | 6.46 |
2 | Sero | SERO | Blockchain | 6月 | 0.012 | 0.0718 | 5.98 |
3 | GoWithMi | GMAT | Blockchain Service | 5月 | 0.001 | 0.0034 | 3.40 |
4 | THORChain | RUNE | Blockchain Service | 7月 | 0.038 | 0.1149 | 3.02 |
5 | ROAD | ROAD | IOT | 11月 | 0.0143 | 0.038 | 2.66 |
6 | Kava | KAVA | Finance | 10月 | 0.46 | 1.09 | 2.37 |
7 | Elrond Network | ERD | Blockchain | 7月 | 0.0007 | 0.0015 | 2.14 |
8 | Whole Network | NODE | Mobile | 9月 | 0.0022 | 0.0045 | 2.05 |
9 | LTO Network | LTO | Blockchain | 1月 | 0.03 | 0.047 | 1.57 |
10 | Harmony | ONE | Blockchain | 5月 | 0.0032 | 0.005 | 1.56 |
11 | The Force Protocol | FOR | Protocol | 4月 | 0.02 | 0.027 | 1.35 |
12 | V System | VSYS | Blockchain Service | 3月 | 0.0265 | 0.0346 | 1.31 |
13 | Moviebloc | MBL | Blockchain Platform | 5月 | 0.0012 | 0.0015 | 1.25 |
14 | Vidy | VIDY | Blockchain Service | 7月 | 0.001 | 0.0011 | 1.10 |
15 | Beam | BEAM | Blockchain Platform | 1月 | 0.6 | 0.6387 | 1.06 |
ここからわかるのは、もはや以前のような何十倍というICO/IEOは無くなったということ、そしてBlockchain ServiceやBlockchain (Platform)が投資パフォーマンスの上位にあるということです。
そこで、各プロジェクトがどのようなものかを概要レベルで見ていきます。
プロジェクト名 | カテゴリー | ひとこと概要 | ||
1 | Matic Network | MATIC | Blockchain Service | セカンドレイヤーのスケーリングソリューション |
2 | Sero | SERO | Blockchain | 匿名スマートコントラクトが可能なブロックチェーンプラットフォーム |
3 | GoWithMi | GMAT | Blockchain Service | アプリケーション用のロケーションベースのサービスインフラストラクチャ |
4 | THORChain | RUNE | Blockchain Service | 分散型の流動性ネットワーク |
5 | ROAD | ROAD | IOT | 自動台帳に基づく、データ交換、中古車マーケット、自動車金融などの乗り物のインターネット |
6 | Kava | KAVA | Finance | クロスチェーンのDe-Fiプラットフォーム |
7 | Elrond Network | ERD | Blockchain | 10,000 TPSが可能なブロックチェーンプラットフォーム |
8 | Whole Network | NODE | Mobile | モバイルユーザーの行動に報酬をもたらすネットワーク |
9 | LTO Network | LTO | Blockchain | 分散型ワークフローを提供するハイブリッドネットワーク |
10 | Harmony | ONE | Blockchain | 大規模な分散化を実現できるブロックチェーンプラットフォーム |
11 | The Force Protocol | FOR | Protocol | De-Fiのサービスプロトコル群、及び統合環境(SDK、API) |
12 | V System | VSYS | Blockchain Service | ブロックチェーンデータベース用の安全なインフラのプラットフォーム |
13 | Moviebloc | MBL | Blockchain Platform | 分散型の映画およびコンテンツ配信プラットフォーム |
14 | Vidy | VIDY | Blockchain Service | Webサイトのテキスト埋込み型の分散型広告ネットワーク |
15 | Beam | BEAM | Blockchain Platform | 新たな匿名化プロトコルMimbleWimbleを採用した匿名ブロックチェーン |
見ての通り、特定サービスではなく、何かしらのプラットフォームの性格を持つプロジェクトが占めていることがわかります。
ここで、さらにこの傾向が2019年だけではないことを確かめるために、歴代の投資パフォーマンスを見ていきます。投資パフォーマンストップ20に絞って見た場合の結果は、以下のようになります。
プロジェクト名 |
カテゴリー | ICO/IEO価格
※USDベース |
市場価格(1/28時点)
※USDベース |
倍率 |
||
1 | Ethereum | ETH | Blockchain | 0.31 | 172.64 | 556.90 |
2 | IOTA | MIOTA | IOT | 0.0006 | 0.2523 | 420.50 |
3 | NEO | NEO | Blockchain | 0.2 | 11.2 | 56.00 |
4 | Cosmos | ATOM | Blockchain | 0.1 | 4.54 | 45.40 |
5 | Stellar | XLM | Blockchain | 0.6 | 14.62 | 24.37 |
6 | Augur | REP | Protocol | 0.6 | 14.62 | 24.37 |
7 | ChainLink | LINK | Blockchain Service | 0.11 | 2.62 | 23.82 |
8 | Cardano | ADA | Blockchain | 0.0024 | 0.0479 | 19.96 |
9 | Tron | TRX | Blockchain Service | 0.0019 | 0.0173 | 9.11 |
10 | Matic Network | MATIC | Blockchain Service | 0.0026 | 0.0168 | 6.46 |
11 | Sero | SERO | Blockchain | 0.012 | 0.0727 | 6.06 |
12 | 0x | ZRX | Blockchain Service | 0.048 | 0.2313 | 4.82 |
13 | Waves | WAVES | Blockchain | 0.19 | 0.8783 | 4.62 |
14 | EOS | EOS | Blockchain | 0.99 | 4.04 | 4.08 |
15 | Ontology Network | ONT | Blockchain Service | 0.2 | 0.6881 | 3.44 |
16 | Seele | SEELE | Blockchain | 0.0324 | 0.1109 | 3.42 |
17 | GoWithMi | GMAT | Blockchain Service | 0.001 | 0.0033 | 3.30 |
18 | Tezos | XTZ | Blockchain | 0.47 | 1.51 | 3.21 |
19 | THORChain | RUNE | Blockchain Service | 0.038 | 0.1148 | 3.02 |
20 | Lambda | LAMB | Data Service | 0.01 | 0.0273 | 2.73 |
ご覧のように、投資パフォーマンスが優れたカテゴリーは2019年の上位とほぼ変わりません。
上記よりわかることは、プラットフォームの性格を持つテクノロジーに投資をすれば良いパフォーマンスを得られるということです。
テクノロジーの目利きができるようになるのは決して容易ではありませんが、もしあなたがその分野に疎いと自覚があるのであれば、自分にとって内容が理解しにくいプロジェクトに投資をすると投資で良い結果を得られる可能性があります。
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